Kongress Prozesse & IT #DKMmesse: Altersvorsorgedepot – effizient beraten und abschließen | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Prozesse & IT: Vortrag

Altersvorsorgedepot – effizient beraten und abschließen

Dienstag, 13:45 - 14:15 Uhr Halle 4 | Fläche F01

Berechnung der staatlichen Förderung im Altersvorsorgedepot, optional im Vergleich zur Riester-Rente. Ziel ist es, die Beratungsqualität gegenüber Kundinnen und Kunden transparent zu machen und den Abschluss eines Altersvorsorgedepots effizient zu unterstützen.

Referent: Dr. Andreas Kick, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Referent: Thomas Krapf , Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

Lernziele
In diesem Slot erfahren Sie, wie Sie die staatliche Förderung eines Altersvorsorgedepots berechnen und diese optional mit der Riester-Rente vergleichen. Dabei steht die praxisnahe Anwendung im Vordergrund, um Beratungsgespräche strukturiert, nachvollziehbar und überzeugend zu gestalten.

Inhalt
Berechnung der staatlichen Förderung im Altersvorsorgedepot, optional im Vergleich zur Riester-Rente. Ziel ist es, die Beratungsqualität gegenüber Kundinnen und Kunden transparent zu machen und den Abschluss eines Altersvorsorgedepots effizient zu unterstützen.

Methoden
Fachlicher Einstieg mit Vortragspräsentation und anschließender Einsatz der IVFP-Software.

Dauer
30 Minuten